Счета и оплата

Счета и оплата

Раздел счетов позволяет управлять выставлением счетов, отслеживать оплату и настраивать параметры биллинга.

Список счетов

Для просмотра всех счетов:

  1. Перейдите в раздел Счета в боковом меню.
  2. Откроется таблица со всеми счетами.
  3. Для каждого счёта отображается: номер, плательщик, сумма, статус, дата выставления.
  4. Используйте фильтры для поиска:
    • По статусу — выберите нужный статус (например, «Выставлен», «Оплачен»).
    • По плательщику — найдите счета конкретного плательщика.
    • По курсу — отфильтруйте счета определённого курса.
    • По периоду — укажите даты выставления.
  5. Нажмите на строку счёта для просмотра подробной информации.

Страница счетов

Список счетов с деталями

Статусы счетов

Каждый счёт имеет статус, отражающий его текущее состояние:

Статус Описание
Запланирован Счёт создан автоматически, но ещё не выставлен. Можно редактировать.
Готов Счёт готов к выставлению.
Выставлен Счёт отправлен плательщику. Редактирование заблокировано.
Отправлен Уведомление по электронной почте доставлено.
Оплачен Оплата получена.
Просрочен Срок оплаты истёк, платёж не поступил.
Отменён Счёт аннулирован.

Важно: После выставления счёта его нельзя изменить. Если необходимо внести правки, отмените текущий счёт и создайте новый.

Выставление счетов

Для выставления запланированного счёта:

  1. Откройте счёт со статусом Запланирован или Готов.
  2. Проверьте корректность данных: плательщик, сумма, период, позиции счёта.
  3. При необходимости отредактируйте позиции счёта.
  4. Нажмите кнопку Выставить счёт.
  5. Система автоматически:
    • Сформирует PDF-документ счёта.
    • Отправит уведомление плательщику по электронной почте.
    • Изменит статус на Выставлен.

Примечание: Счета также могут выставляться автоматически по расписанию, если это настроено в параметрах биллинга.

Массовая отправка с отслеживанием прогресса

Чтобы выпустить и разослать сразу все подготовленные счета за месяц:

  1. На странице Счета выберите нужный месяц в селекторе вверху.
  2. Нажмите кнопку Отправить. В диалоге подтверждения («Отправить счета?») будет показано, сколько счетов будет выпущено и отправлено родителям — подтвердите кнопкой Да, отправить.
  3. Отправка идёт в фоне через очередь — счета обрабатываются по одному, страницу можно не держать открытой.
  4. На экране отображается прогресс: сколько счетов отправлено, сколько с ошибками, сколько пропущено. Индикатор обновляется автоматически (каждые ~2 секунды).
  5. При необходимости отправку можно отменить — уже отправленные счета останутся выставленными, оставшиеся не будут обработаны.

Примечание: одновременно для организации выполняется одна массовая отправка. По завершении видно итоговую сводку (успешно / с ошибками).

Настройки счетов

Настройки определяют, как система автоматически генерирует счета.

Первоначальная настройка: Для новой организации настройки счетов ещё не созданы. При первом посещении страницы заполните форму и нажмите Сохранить — система создаст настройки. Без этого автоматическая генерация счетов невозможна.

Примечание: Реквизиты компании (номер расчётного счёта, API-ключ платёжного шлюза) настраиваются отдельно на странице Настройки → Организация, а не здесь.

  1. Перейдите в Счета > Настройки в боковом меню.
  2. Доступные параметры:

День генерации

Число месяца (1–28), когда система автоматически создаёт счета.

Режим биллинга

Срок оплаты и пеня (Viivis)

Шаблон счёта

Загрузите DOCX-шаблон для формирования PDF-счетов. Если шаблон не загружен, используется шаблон по умолчанию.

После загрузки система автоматически проверит шаблон и покажет блок «Малли контроль»:

Кнопка «Проверить шаблон тестовыми данными» (Testi malli näidisandmetega) рендерит PDF с подставленными синтетическими значениями: ваши реквизиты (название, IBAN, адрес) подставляются реальные, остальное (плательщик, ученик, курс) — случайные правдоподобные. Открывает PDF в новой вкладке, не сохраняя ничего на сервере — удобно проверить, как будут выглядеть значения в каждой ячейке.

Банковские ссылки

Опция «Добавлять ссылки на банки в письма» доступна только если настроен платёжный шлюз Montonio в параметрах организации. Если шлюз не настроен, опция заблокирована.

Напоминания об оплате

В блоке «Автоматизация» можно задать, через сколько дней после срока оплаты система автоматически отправит плательщику письмо-напоминание (поле количества дней):

  1. После изменения настроек нажмите Сохранить.

Настройки счетов

Отчёт о генерации счетов

После автоматической генерации счетов система отправляет отчёт администраторам с правом управления настройками счетов. Отчёт содержит:

Шаблон отчёта настраивается в Уведомления > Шаблоны > Отчёт о генерации счетов.

Скидки

Система поддерживает гибкую настройку скидок для студентов.

Типы скидок

Настройка скидки

  1. Откройте заявку студента.
  2. Перейдите в раздел Скидки.
  3. Нажмите Добавить скидку.
  4. Заполните параметры:
    • Тип скидки — процентная или фиксированная.
    • Размер — процент или сумма скидки.
    • Дата начала действия — с какого момента применяется скидка.
    • Дата окончания действия — когда скидка перестаёт действовать.
  5. Нажмите Сохранить.
  6. Счета будут автоматически пересчитаны с учётом скидки.

Настройки скидок

Примечание: Можно добавить несколько скидок одновременно. Процентные и фиксированные скидки суммируются. При удалении скидки счета пересчитываются автоматически.

Массовая скидка на курс

Если нужно применить скидку сразу ко всем студентам курса (например, акция или перерасчёт), можно воспользоваться массовой скидкой.

Как добавить:

  1. Откройте страницу курса.
  2. Нажмите на меню ⋮ (три точки) в правом верхнем углу.
  3. Выберите «Lisa allahindlus».
  4. Введите процент скидки.
  5. Нажмите Сохранить.

Что произойдёт:

Важно: Массовая скидка не затрагивает уже отправленные или оплаченные счета. Если счёт уже был отправлен родителю или в бухгалтерию, его нужно отменить и пересоздать отдельно.

Пропорциональный расчёт (proration)

Когда студент регистрируется в середине периода оплаты, первый счёт выставляется не за полный период, а пропорционально — по количеству оставшихся уроков.

Как это работает

Сумма первого счёта рассчитывается по формуле:

Сумма = Базовая цена × (Оставшиеся уроки / Всего уроков в периоде)

Это правило действует для всех частот оплаты: помесячная, квартальная, полугодовая и годовая.

Пример: квартальная оплата

Допустим:

Расчёт:

  1. Цена после скидки: 489,99 × 0,80 = 391,99 €
  2. Пропорция: 14 / 77 = 18,18%
  3. Итого к оплате: 391,99 × 0,1818 = 71,27 €

Важно: Следующий счёт будет за полный период (100%). Пропорция применяется только к первому счёту после регистрации.

Как рассчитываются периоды

Частота оплаты Период охвата Что считается
Помесячная 1 календарный месяц Уроки в этом месяце
Квартальная 3 календарных месяца Уроки за 3 месяца
Полугодовая 6 календарных месяцев Уроки за 6 месяцев
Годовая 12 календарных месяцев Уроки за 12 месяцев

При квартальной оплате система суммирует все запланированные уроки за 3 месяца периода и считает, сколько из них приходится на период после регистрации студента.

Пример расчёта квартала по месяцам

Квартал: январь — март. Студент зарегистрирован 10 марта.

Месяц Уроков в месяце Из них оплачиваемых
Январь 26 0 (до регистрации)
Февраль 24 0 (до регистрации)
Март 27 14 (с 10 марта)
Итого 77 14

Пропорция = 14 / 77 = 18,18%. Студент платит только за те уроки, которые он может посещать.

Примечание: Если у курса нет расписания (уроки не запланированы), пропорция не применяется — счёт выставляется за полный период.

Предпросмотр PDF счёта

Перед выставлением счёта можно просмотреть, как будет выглядеть PDF-документ:

  1. Откройте счёт со статусом Запланирован или Готов.
  2. Нажмите кнопку Предпросмотр PDF.
  3. Система сформирует PDF на основе шаблона счёта (настраивается в Настройки → Счета).
  4. PDF откроется в модальном окне для проверки.

Примечание: Шаблон счёта загружается в формате DOCX на странице настроек счетов. Система подставляет данные счёта (номер, суммы, реквизиты) и конвертирует документ в PDF.

Публичная ссылка на оплату

При выставлении счёта плательщику отправляется email со ссылкой на страницу оплаты. Эта ссылка не требует входа в систему — плательщик может оплатить счёт, просто перейдя по ссылке.

На странице оплаты отображаются:

Важно: Если платёжная система (Montonio) не настроена, вместо кнопки оплаты отобразится предупреждение. Настройте API-ключи в Настройки → Счета.

Отчёты по счетам

Для анализа финансовых данных доступны отчёты:

  1. Перейдите в раздел Отчёты в боковом меню.
  2. Выберите Отчёт по счетам.
  3. Настройте параметры отчёта:
    • Период — укажите диапазон дат.
    • Статус — отфильтруйте по статусу счетов.
    • Курс — выберите конкретный курс или все курсы.
  4. Нажмите Сформировать отчёт.
  5. Отчёт отобразит итоговые суммы, количество счетов по статусам и детализацию.

Отчёт по счетам

Совет: Отчёты можно экспортировать в формате Excel для дальнейшей обработки.

Отмена счёта (кредитарве)

Если счёт был выставлен ошибочно или клиент запросил отмену, используется механизм кредитарве — специальный отменяющий документ.

Закон: По эстонскому законодательству (Raamatupidamise seadus § 10) выставленные счета нельзя удалять. Отмена возможна только через кредитарве.

Как отменить счёт

  1. Откройте счёт со статусом Выставлен, Отправлен, Просрочен или Оплачен.
  2. Нажмите красную кнопку Tühista (Отмена) в правом верхнем углу.
  3. Подтвердите действие в диалоговом окне.
  4. Система автоматически:
    • Создаст кредитарве (отрицательный счёт) со ссылкой на оригинал.
    • Присвоит номер по шаблону (например, KA-2026-0002).
    • Обнулит остаток долга по оригинальному счёту.
    • Поставит оригинальный счёт в статус Отменён.
    • Создаст бухгалтерскую проводку (если настроена главная книга).

Что происходит с деньгами

Ситуация Результат
Счёт не был оплачен Долг обнуляется, клиент ничего не должен
Счёт был оплачен У клиента появляется переплата (кредит). Она автоматически зачтётся в следующий счёт

Пример

  1. Выставлен счёт №2026-0001 на 89.00 € → клиент оплатил.
  2. Администратор отменяет → создаётся кредитарве KA-2026-0002 на -89.00 €.
  3. У клиента: кредит 89.00 €.
  4. Создаётся новый счёт №2026-0003 на 45.00 € (со скидкой).
  5. Система автоматически зачитывает кредит: 89.00 - 45.00 = 44.00 € остаётся.
  6. Счёт помечается как Оплачен (total ≤ 0 после зачёта).

Где посмотреть

Нельзя отменить: уже отменённый счёт, кредитарве, счёт со статусом «Ошибка».

Пеня за просрочку (Viivis)

Если счёт не оплачен в срок, система может автоматически начислять пеню (viivis) за каждый день просрочки. Это помогает дисциплинировать оплату и при необходимости взыскать пеню официально.

Включение для организации

Начисление пени включается отдельно для каждой организации (по умолчанию выключено):

  1. Перейдите в Счета > Настройки.
  2. В блоке биллинга включите начисление пени и задайте параметры:
    • Ставка — договорная ставка в % в день (например, 0.02) или законная ставка (по ставке Европейского центрального банка + надбавка). Если на дату нет законной ставки — пеня просто не начисляется.
    • Льготный период (дней) — сколько дней после срока оплаты пеня ещё не начисляется (по умолчанию 0).
  3. Нажмите Сохранить.

Пока начисление выключено — пеня не считается, и блок пени на счёте не отображается.

Как начисляется

После включения система каждую ночь проходит по неоплаченным счетам (Выставлен / Отправлен / Просрочен) и пересчитывает накопленную пеню на сегодня. Пеня считается на непогашенное тело долга; если поступила частичная оплата — она по закону сначала засчитывается в счёт пени, остаток гасит основной долг.

Это информация, а не отдельный счёт. Накопленная пеня — справочный показатель. Она не входит в сумму счёта автоматически и не требует от клиента немедленной оплаты, пока вы её не «начислите» (см. ниже).

Панель пени на странице счёта

На неоплаченном просроченном счёте появляется блок Viivis:

Действия с пеней

Действие Что делает
Приостановить Замораживает рост пени. Уже накопленная сумма сохраняется.
Возобновить (с текущей даты) Продолжает начисление с сегодняшнего дня; пропущенный во время паузы период не добирается.
Возобновить (с даты паузы) Добирает пропущенные за время паузы дни, как будто паузы не было.
Отключить Пеня по этому счёту больше не начисляется.
Удалить Обнуляет накопленную пеню (например, если оплата всё-таки поступила).
Начислить пеню «Замораживает» пеню и добавляет её к долгу клиента как официальное начисление — создаётся бухгалтерская проводка (Дебет: Дебиторка / Кредит: Доход от пени). После этого пеня становится обязательной к оплате.

Важно: все действия с пеней фиксируются в журнале действий (кто, когда, на какую сумму).

Правовая основа

Реализованы требования эстонского закона (VÕS): пеня начисляется на просроченный долг (§113), может использоваться законная ставка (§94 — ставка ЕЦБ + надбавка), а поступивший платёж сначала погашает пеню, затем основной долг (§88(8)).

Настройка нумерации счетов

Каждая организация может настроить формат номеров счетов, кредитарве и имён PDF-файлов.

Где настроить

  1. Перейдите в Счета > Настройки в боковом меню.
  2. Прокрутите вниз до секции Нумерация и имена файлов.

Шаблон номера счёта

Определяет, как формируется номер при создании нового счёта.

Пример шаблона Результат
[[YYYY]]-[[SEQ]] 2026-0001, 2026-0002, ...
ARV-[[YYYY]][[MM]]-[[SEQ]] ARV-202603-0001
[[ID]] 3289 (просто ID из базы)

Шаблон номера кредитарве

Определяет формат номера для документов отмены.

Пример шаблона Результат
KA-[[YYYY]]-[[SEQ]] KA-2026-0003
KA-[[ORIG]] KA-2026-0001 (номер оригинального счёта)

Шаблон имени PDF-файла

Определяет, как называется скачиваемый PDF.

Пример шаблона Результат файла
[[COURSE]]-[[STUDENT_CODE]]-inv-[[ID]] klaveriope-50001010001-inv-3289.pdf
arve-[[NUMBER]] arve-2026-0001.pdf
[[PAYER_NAME]]-[[PERIOD]] jaan-maasikas-03-2026.pdf

Доступные переменные

Переменная Описание Где работает
[[YYYY]] Год (4 цифры) Номер + файл
[[YY]] Год (2 цифры) Номер + файл
[[MM]] Месяц Номер + файл
[[SEQ]] Порядковый номер (сквозной, сбрасывается ежегодно) Номер
[[ID]] ID счёта Номер + файл
[[UUID]] UUID счёта Номер
[[ORIG]] Номер оригинального счёта Только кредитарве
[[COURSE]] Название курса Только файл
[[STUDENT_CODE]] Личный код ученика Только файл
[[STUDENT_NAME]] Имя ученика Только файл
[[PAYER_NAME]] Имя плательщика Только файл
[[NUMBER]] Номер счёта Только файл
[[PERIOD]] Период (ММ.ГГГГ) Только файл

Как работает [[SEQ]]

Порядковый номер — это сквозной счётчик для всей организации:

Важно: Счета и кредитарве используют общий счётчик. Это гарантирует уникальность номеров и соответствие эстонским стандартам.

Предпросмотр

При вводе шаблона под полем отображается предпросмотр с тестовыми данными. Это помогает проверить формат перед сохранением.

Главная книга (бухгалтерские проводки)

Система ведёт двойную бухгалтерию по стандартам SmartAccounts/Merit. Каждая финансовая операция создаёт проводку.

Где найти

В боковом меню: Pearaamat (Главная книга):

Пункт Описание
План счетов Управление бухгалтерскими счетами и маппингами
Пробный баланс Сальдо по всем счетам на дату
Баланс Активы = Пассивы + Капитал
Отчёт о прибылях Доходы минус расходы за период
Выписка по счёту Детализация одного бухгалтерского счёта

Примечание: Пункт меню видим только пользователям с правом gl.view (обычно роль Manager).

План счетов

Каждая организация имеет свой план бухгалтерских счетов. При первоначальной настройке создаются стандартные счета:

Код Название Что отражает
1010 Pangakonto (põhi) Основной банковский счёт
1200 Ostjatelt laekumata arved Дебиторская задолженность (кто нам должен)
2500 Ostjatelt saadud ettemaksed Предоплаты клиентов
3060 Maksuvaba müügitulu Доход от обучения (õppemaks)
4350 Lootusetud debitoorsed võlad Списание безнадёжных долгов

Что происходит автоматически

Вы делаете Система создаёт проводку
Выставляете счёт Дебет: Дебиторка +89€ / Кредит: Доход +89€
Получаете оплату Дебет: Банк +89€ / Кредит: Дебиторка -89€
Отменяете счёт Дебет: Доход +89€ / Кредит: Предоплата +89€
Делаете возврат Дебет: Дебиторка +89€ / Кредит: Банк -89€
Списываете долг Дебет: Расход +89€ / Кредит: Дебиторка -89€

Совет: Если проводка не создалась (например, GL не настроен), операция (счёт, оплата) всё равно выполнится. Ошибка GL записывается в лог, но не блокирует работу.

Настройка маппингов

В разделе План счетов → таблица Маппинги можно привязать каждый тип операции к конкретному бухгалтерскому счёту. Например:

Это позволяет адаптировать бухучёт под конкретную организацию без изменения кода.

Счёт 2500 — Предоплаты клиентов

Счёт 2500 «Ostjatelt saadud ettemaksed». Создаётся автоматически и используется, когда:

Если счёт не настроен — система работает как раньше, просто без детализации предоплат в бухучёте.

Не путать с 2310 «Müügi käibemaks» — это счёт НДС с продаж, не предоплата.

Как настроить (если маппинг отсутствует):

  1. Перейдите в Pearaamat > План счетов
  2. Создайте новый счёт (код 2500, тип LIABILITY)
  3. В таблице маппингов привяжите ключ prepayment.customer к новому счёту

Внесение наличных

Если родитель оплатил наличными:

  1. Откройте заявление студента.
  2. Нажмите кнопку Sularaha (Наличные) рядом с разделом счетов.
  3. В модальном окне укажите:
    • Дату получения
    • Сумму в евро
  4. Нажмите Salvestan (Сохранить).
  5. Платёж отразится в леджере и уменьшит задолженность по текущему счёту.

Ручная отметка оплаты

Если оплата поступила вне системы (например, банковский перевод, который ещё не подтянулся автоматически), счёт можно вручную пометить как оплаченный:

  1. Откройте счёт в статусе Выставлен или Просрочен, у которого есть непогашенный остаток.
  2. Нажмите кнопку Отметить оплаченным.
  3. Счёт перейдёт в статус Оплачен; если ведётся главная книга — создастся проводка о поступлении оплаты (банковский перевод).

Когда недоступно: для счетов, которыми управляет бухгалтерская программа Merit Aktiva, кнопка скрыта — статус оплаты для них приходит автоматически из синхронизации с Merit (раз в час).

Журнал проводок (Ledger)

Для просмотра всех финансовых операций:

  1. Перейдите в Счета > Журнал проводок в боковом меню.
  2. Доступные фильтры:
    • Тип операции — оплата, начисление, корректировка, списание.
    • Сторона — дебет или кредит.
    • Метод оплаты — банковский перевод, Montonio, наличные.
    • Период — даты.
    • Счёт — поиск по конкретному счёту.
  3. Внизу таблицы отображаются итоги:
    • Дебет (красный) — сумма всех дебетовых операций.
    • Кредит (зелёный) — сумма всех кредитовых операций.
    • Сальдо — разница (положительное = долг, отрицательное = переплата).

Шаблон описания позиции счёта

Позиция счёта (строка с суммой) имеет текстовое описание. По умолчанию оно формируется как «Название курса + период». Вы можете настроить свой формат.

Где настроить

  1. Перейдите в Счета > Настройки.
  2. Найдите поле Arve rea kirjelduse mall (Шаблон описания позиции).
  3. Введите шаблон с переменными в двойных квадратных скобках.
  4. Нажмите Сохранить.

Доступные переменные

Переменная Описание Пример значения
[[COURSE]] Название курса Klaveriõpe
[[DISCIPLINE]] Дисциплина (предмет) Klaver
[[SPECIALIZATION]] Специализация Muusikakool
[[STUDENT_NAME]] Полное имя ученика Mari Maasikas
[[STUDENT_FIRST_NAME]] Имя ученика Mari
[[STUDENT_LAST_NAME]] Фамилия ученика Maasikas
[[STUDENT_CODE]] Личный код ученика 50001010001
[[PERIOD]] Период (ММ.ГГГГ) 03.2026
[[PERIOD_FULL]] Полный период 03.2026 – 05.2026
[[TEACHER]] Преподаватель Jaan Tamm
[[LESSONS_COUNT]] Кол-во уроков в периоде 8
[[INVOICE_DISPLAY_NAME]] Заданное «название курса в счёте» (если задано на курсе) Klaveriõpe

Примеры шаблонов

Шаблон Результат в счёте
[[COURSE]] [[PERIOD]] Klaveriõpe 03.2026
[[COURSE]] – [[STUDENT_NAME]] ([[PERIOD]]) Klaveriõpe – Mari Maasikas (03.2026)
[[DISCIPLINE]] / [[TEACHER]] / [[LESSONS_COUNT]] tundi Klaver / Jaan Tamm / 8 tundi

Если шаблон не задан, используется формат по умолчанию: Название курса + период (например, «Klaveriõpe 03.2026»).

Язык описания. Названия курса/дисциплины/специализации в описании позиции выводятся на контентном языке организации (настраивается в настройках локалей), а не на языке сотрудника, выставляющего счёт. Поэтому описание одинаково у всех администраторов и совпадает с языком документов организации.

Применить новый шаблон к существующим счетам

После сохранения нового шаблона уже созданные счета продолжают показывать старое описание — оно зафиксировано в базе на момент создания позиции. Если новый шаблон нужно применить ретроактивно, под полем шаблона есть блок «Применить к неотправленным» (Rakenda saatmata arvetele):

Совет: перед нажатием убедитесь, что шаблон сохранён. Кнопка работает по текущему значению шаблона в БД.

Как счёт попадает к плательщику

В зависимости от того, какие интеграции подключены, счёт может уходить плательщику по одному из четырёх сценариев. Во всех случаях счёт уходит в электронном виде (PDF). Различаются только: кто формирует PDF, кто отправляет письмо и есть ли в письме ссылки на онлайн-оплату.

Важно: Merit Aktiva и Montonio — это сторонние сервисы, которые приобретаются и оплачиваются отдельно, не входят в стоимость нашей системы. Договор и тариф на каждый из сервисов школа заключает напрямую с поставщиком. В нашей системе настраивается только подключение по API.

1. Базовая система (без интеграций)

2. Базовая система + Merit Aktiva

3. Базовая система + Montonio

4. Базовая система + Merit + Montonio

Montonio подключается внутри Merit — ссылки на оплату генерирует сам Merit.

Сводная таблица

Сценарий Кто делает PDF Кто шлёт письмо плательщику Ссылки на оплату
1. Базовая Наша система Наша система ❌
2a. Merit (ручная отправка) Merit Бухгалтер вручную из Merit ❌
2b. Merit (авто-отправка) Merit Merit ❌
3. Montonio Наша система Наша система ✅ (наши)
4a. Merit + Montonio (ручная) Merit Бухгалтер вручную из Merit ❌ до отправки
4b. Merit + Montonio (авто) Merit Merit ✅ (от Merit)

Юридический момент: во всех сценариях счёт уходит в электронном виде (PDF). Структурированный e-arve (EVS 923) формируется только при подключённом Merit Aktiva — базовая система сама по себе e-arve не генерирует.

Интеграция с Merit Aktiva

Система может автоматически отправлять выставленные счета в бухгалтерскую программу Merit Aktiva.

Настройка

  1. Перейдите в Счета > Настройки.
  2. Включите переключатель Merit Aktiva integratsioon.
  3. Заполните:
    • Merit API ID — из Merit: Seaded > API seaded.
    • Merit API võti — секретный ключ из Merit.
  4. Нажмите Сохранить.
  5. Обязательно выполните синхронизацию ставок НДС (обратитесь к администратору).

Как работает

После включения интеграции:

  1. Вы выставляете счёт как обычно (кнопка Väljasta).
  2. Система автоматически отправляет счёт в Merit:
    • Создаёт или обновляет клиента в Merit.
    • Передаёт все позиции счёта с правильными ставками НДС.
    • Получает PDF счёта из Merit.
  3. Merit отправляет счёт клиенту на email (настраивается в Merit).
  4. Оплаты автоматически синхронизируются каждый час:
    • Если клиент оплатил в банке → система пометит счёт как «Оплачен».

Статус экспорта

На странице счёта отображается статус отправки в Merit:

Статус Значение
(пусто) Не отправлялся в Merit
Ootel (Ожидание) В очереди на отправку
Sünkroniseeritud (Синхронизирован) Успешно отправлен
Ebaõnnestunud (Ошибка) Ошибка при отправке — см. описание ошибки

Массовая отправка

При массовом выставлении счетов все они автоматически отправляются в Merit. По завершении вы получите уведомление с отчётом: сколько отправлено успешно, сколько с ошибками.

Что делать при ошибке

  1. Откройте счёт — в поле ошибки будет описание проблемы.
  2. Частые причины:
    • «TaxId required» — не синхронизированы ставки НДС. Обратитесь к администратору.
    • «Invalid API credentials» — проверьте API ID и ключ в настройках.
    • «Customer validation failed» — проверьте данные плательщика (имя, код).
  3. После исправления повторно выставите счёт.

Показатели на странице счетов

В верхней части страницы списка счетов отображаются информационные карточки:

Карточка Описание
Väljastatud kokku Общая сумма всех выставленных счетов
Makstud kokku Общая сумма оплаченных счетов
Laekunud kokku Фактически поступившие денежные средства (из бухгалтерии). Показывается только если отличается от «Makstud kokku»
Tasumata Общая сумма неоплаченных счетов
Klientide ettemaksud Сумма переплат клиентов (кредит). Показывается только если есть переплаты

Примечание: Карточки «Laekunud kokku» и «Klientide ettemaksud» основаны на данных главной книги (GL). Они отображаются только если в организации настроена главная книга и есть соответствующие проводки.

Revision #1
Created 2026-06-23 08:40:39 UTC by Maksim | HUVIS
Updated 2026-06-23 08:40:40 UTC by Maksim | HUVIS