Arved Arved ja maksmine Arvete jaotis võimaldab hallata arvete esitamist, jälgida makseid ja seadistada arvelduse parameetreid. Arvete loend Kõigi arvete vaatamiseks: Minge külgmenüüs jaotisesse Arved . Avaneb tabel kõigi arvetega. Iga arve kohta kuvatakse: number, maksja, summa, staatus, esitamise kuupäev. Otsimiseks kasutage filtreid: Staatuse järgi — valige vajalik staatus (näiteks «Esitatud», «Tasutud»). Maksja järgi — leidke konkreetse maksja arved. Kursuse järgi — filtreerige kindla kursuse arved. Perioodi järgi — märkige esitamise kuupäevad. Detailse teabe vaatamiseks vajutage arve reale. Arvete staatused Igal arvel on staatus, mis kajastab selle praegust olukorda: Staatus Kirjeldus Planeeritud Arve on loodud automaatselt, kuid pole veel esitatud. Saab muuta. Valmis Arve on esitamiseks valmis. Esitatud Arve on maksjale saadetud. Muutmine blokeeritud. Saadetud E-kirja teavitus on kohale toimetatud. Tasutud Makse saadud. Tähtaeg ületanud Maksetähtaeg möödunud, makset pole laekunud. Tühistatud Arve on tühistatud. Tähtis: Pärast arve esitamist seda ei saa muuta. Kui on vaja parandada, tühistage praegune arve ja looge uus. Arvete esitamine Planeeritud arve esitamiseks: Avage arve staatusega Planeeritud või Valmis . Kontrollige andmete õigsust: maksja, summa, periood, arve read. Vajadusel muutke arve ridu. Vajutage nuppu Esita arve . Süsteem automaatselt: Loob arve PDF-dokumendi. Saadab maksjale e-posti teel teavituse. Muudab staatuse Esitatud -ks. Märkus: Arveid saab esitada ka automaatselt graafiku alusel, kui see on arvelduse seadetes seadistatud. Massiline saatmine edenemise jälgimisega Kõikide kuu ettevalmistatud arvete korraga väljastamiseks ja saatmiseks: Valige arvete lehel ülaservas soovitud kuu. Vajutage nuppu Saada . Kinnitusdialoogis («Kas väljastada arved?») kuvatakse, mitu arvet väljastatakse ja saadetakse vanematele — kinnitage nupuga Jah, saada . Saatmine toimub taustal järjekorra kaudu — arveid töödeldakse ükshaaval, lehte ei pea lahti hoidma. Ekraanil kuvatakse edenemine : mitu arvet on saadetud, mitu vigadega, mitu vahele jäetud. Näidik uueneb automaatselt (umbes iga 2 sekundi tagant). Vajadusel saab saatmise katkestada — juba saadetud arved jäävad esitatuks, ülejäänuid ei töödelda. Märkus: organisatsioonis käib korraga üks massiline saatmine. Lõpetamisel kuvatakse kokkuvõte (edukad / vigadega). Arvete seaded Seaded määravad, kuidas süsteem automaatselt arveid genereerib. Esmane seadistamine: Uuele organisatsioonile pole arvete seadeid veel loodud. Lehe esmakordsel külastusel täitke vorm ja vajutage Salvesta — süsteem loob seaded. Ilma selleta pole arvete automaatne genereerimine võimalik. Märkus: Ettevõtte rekvisiidid (arvelduskonto number, maksevärava API-võti) seadistatakse eraldi lehel Seaded → Organisatsioon , mitte siin. Minge külgmenüüs Arved > Seaded . Saadaolevad parameetrid: Genereerimise päev Kuu päev (1–28), mil süsteem loob arveid automaatselt. Arvelduse režiim Möödunud kuu eest — arve esitatakse pärast teenuse osutamist (järelmaks). Järgmise kuu eest — arve esitatakse ette (ettemaks). Maksetähtaeg ja viivis Maksetähtaeg (päevades) — mitu päeva pärast arve esitamist peab arve olema tasutud. Vaikimisi 10 päeva. Viivis (% päevas) — päevane viivisemäär, mis trükitakse PDF-arvele (mallis muutuja [[LATE_PAYMENT_RATE]] ). Näiteks 0,02 → arvele tuleb 0.02% . Kui väli on tühi — viivise rida arvel ei trükita. Viivise arvestuse sisselülitamine — eraldi saab sisse lülitada tasumata arvetele viivise automaatse arvestuse (organisatsioonis vaikimisi väljas). Pärast sisselülitamist arvutab süsteem iga päev viivist tasumata arvetele ja kuvab selle arve lehel. Täpsemalt — jaotis Viivis (viivise arvestus) . Arve mall Laadige üles DOCX-mall arvete PDF-ide loomiseks. Kui mall pole laetud, kasutatakse vaikimisi malli. Pärast üleslaadimist süsteem kontrollib malli automaatselt ja kuvab ploki «Malli kontroll»: Tuvastatud muutujad — kõik [[NIMI]] -d, mida süsteem tunneb ja renderdamisel asendab. Tundmatud muutujad — märgendid, mis ei vasta ühelegi süsteemi muutujale. Need on kas trükivead või vananenud nimed — arvele jäävad need tühjadeks. Kontrollige ja parandage. Automaatne puhastus — Word lisab malli muutmisel mõnikord nähtamatuid õigekirjamärgendeid, mis lõhuvad Jinja-direktiive ( [% tr for ... %] ). Süsteem eemaldab need automaatselt ja salvestab puhastatud variandi. Teenuste tsükkel — kui leitakse [% tr for s in services %] , korduvad teenuste read automaatselt. Nupp «Testi malli näidisandmetega» renderdab PDF-i sünteetiliste väärtustega: teie rekvisiidid (nimi, IBAN, aadress) on päris, ülejäänu (maksja, õpilane, kursus) — juhuslikud usutavad. PDF avaneb uues aknas, ei salvestata serverisse — kasulik kontrollida, kuidas väärtused näevad välja igas lahtris. Pangalingid Valik «Lisada pangalingid kirjadesse» on saadaval ainult siis, kui Montonio maksevärav on seadistatud organisatsiooni parameetrites. Kui maksevärav pole seadistatud, on valik blokeeritud. Maksetähtaja meeldetuletused Plokis «Automatiseerimine» saab määrata, mitu päeva pärast maksetähtaega süsteem saadab maksjale automaatselt meeldetuletuskirja (päevade arvu väli): Väärtus 0 või tühi — automaatsed meeldetuletused on organisatsioonis välja lülitatud . Saatmine toimub iga päev kell 09:00 tasumata arvetele, mille tähtaeg on möödunud määratud arv päevi, ja ainult neile, kellele veel ei saadetud (sama meeldetuletust uuesti ei saadeta). Nupp «Saada kohe» saadab meeldetuletused kõigile tähtaja ületanutele korraga, sõltumata varasemast saatmisest. Kirja tekst võetakse mallist «Arve maksmise meeldetuletus» (jaotis Teavitused → Mallid ) — ilma selleta saatmist ei toimu. Pärast seadete muutmist vajutage Salvesta . Arvete genereerimise aruanne Pärast arvete automaatset genereerimist saadab süsteem administraatoritele, kellel on arvete seadete haldamise õigus, aruande. Aruanne sisaldab: Loodud arvete arvu Kogusummat Perioodi ja organisatsiooni Genereerimise kuupäeva ja kellaaega Aruande mall seadistatakse Teavitused > Mallid > Arvete genereerimise aruanne . Soodustused Süsteem toetab paindlikku soodustuste seadistust õpilastele. Soodustuste tüübid Protsendiline soodustus — vähendab summat määratud protsendi võrra (näiteks 10%). Fikseeritud soodustus — vähendab summat fikseeritud väärtuse võrra (näiteks 50 eurot). Soodustuse seadistamine Avage õpilase avaldus. Minge jaotisesse Soodustused . Vajutage Lisa soodustus . Täitke parameetrid: Soodustuse tüüp — protsendiline või fikseeritud. Suurus — soodustuse protsent või summa. Kehtivuse alguskuupäev — millest rakendub. Kehtivuse lõppkuupäev — millal soodustus lakkab kehtimast. Vajutage Salvesta . Arved arvutatakse soodustusega automaatselt ümber. Märkus: Korraga saab lisada mitu soodustust. Protsendilised ja fikseeritud soodustused summeeritakse. Soodustuse kustutamisel arvutatakse arved ümber automaatselt. Massisoodustus kursusele Kui on vaja rakendada soodustust korraga kõikidele kursuse õpilastele (näiteks aktsioon või ümberarvestus), saab kasutada massisoodustust. Kuidas lisada: Avage kursuse leht. Vajutage parema ülanurga menüül ⋮ (kolm punkti). Valige «Lisa allahindlus» . Sisestage soodustuse protsent. Vajutage Salvesta . Mis juhtub: Soodustus rakendatakse kõikidele kursuse avaldustele, millel on saatmata arveid (staatus «Planeeritud» või «Valmis»). Iga mõjutatud arve arvutatakse automaatselt ümber. Soodustus kehtib ainult konkreetse arve perioodile — ei mõjuta teiste kuude arveid. Tähtis: Massisoodustus ei mõjuta juba saadetud või tasutud arveid. Kui arve on juba vanemale või raamatupidamisse saadetud, tuleb see tühistada ja eraldi ümber luua. Proportsionaalne arvutus (proration) Kui õpilane registreerub makseperioodi keskel , esitatakse esimene arve mitte terve perioodi eest, vaid proportsionaalselt — järelejäänud tundide arvu järgi. Kuidas see töötab Esimese arve summa arvutatakse valemi järgi: Summa = Baashind × (Järelejäänud tunnid / Kõik tunnid perioodis) See reegel kehtib kõikide makse sageduste puhul: igakuine, kvartaalne, poolaasta ja aastane. Näide: kvartaalne makse Oletame: Baashind kvartali eest: 489,99 € Soodustus intensiivsuse eest: 20% Kõik tunnid kvartalis: 77 Õpilane tuli kvartali lõpus, jäi: 14 tundi Arvutus: Hind pärast soodustust: 489,99 × 0,80 = 391,99 € Proportsioon: 14 / 77 = 18,18% Tasumisele kokku: 391,99 × 0,1818 = 71,27 € Tähtis: Järgmine arve esitatakse terve perioodi (100%) eest. Proportsioon rakendub ainult esimese arvele pärast registreerimist. Kuidas perioode arvutatakse Makse sagedus Kaetav periood Mida arvestatakse Igakuine 1 kalendrikuu Tunnid selles kuus Kvartaalne 3 kalendrikuud Tunnid 3 kuu eest Poolaasta 6 kalendrikuud Tunnid 6 kuu eest Aastane 12 kalendrikuud Tunnid 12 kuu eest Kvartaalse makse puhul summeerib süsteem kõik perioodi 3 kuu planeeritud tunnid ja loeb, mitu neist jääb pärast õpilase registreerimist. Kvartaalse arvutuse näide kuude lõikes Kvartal: jaanuar — märts. Õpilane registreeritud 10. märtsil. Kuu Tunde kuus Neist tasulisi Jaanuar 26 0 (enne registreerimist) Veebruar 24 0 (enne registreerimist) Märts 27 14 (alates 10. märtsist) Kokku 77 14 Proportsioon = 14 / 77 = 18,18%. Õpilane maksab ainult nende tundide eest, mida saab külastada. Märkus: Kui kursusel pole tunniplaani (tunnid pole planeeritud), proportsiooni ei rakendata — arve esitatakse terve perioodi eest. Arve PDF-i eelvaade Enne arve esitamist saab vaadata, kuidas PDF-dokument välja näeb: Avage arve staatusega Planeeritud või Valmis . Vajutage nuppu PDF eelvaade . Süsteem loob PDF-i arve malli põhjal (seadistatav Seaded → Arved ). PDF avaneb kontrollimiseks modaalaknas. Märkus: Arve mall laaditakse üles DOCX-vormingus arvete seadete lehel. Süsteem asendab arve andmed (number, summad, rekvisiidid) ja konverteerib dokumendi PDF-iks. Avalik makselink Arve esitamisel saadetakse maksjale e-kiri makselehe lingiga. See link ei vaja süsteemi sisselogimist — maksja saab arvet tasuda lihtsalt lingil käies. Makselehel kuvatakse: Arve number ja summa Maksja rekvisiidid Nupp Tasu (suunab pangalehele) Võimalus arve PDF alla laadida Tähtis: Kui maksesüsteem (Montonio) pole seadistatud, kuvatakse makse nupu asemel hoiatus. Seadistage API-võtmed Seaded → Arved . Arvete aruanded Finantsandmete analüüsiks on saadaval aruanded: Minge külgmenüüs jaotisesse Aruanded . Valige Arvete aruanne . Seadistage aruande parameetrid: Periood — märkige kuupäevade vahemik. Staatus — filtreerige arvete staatuse järgi. Kursus — valige konkreetne kursus või kõik kursused. Vajutage Koosta aruanne . Aruandes kuvatakse kogusummad, arvete arv staatuste kaupa ja detailsus. Nõuanne: Aruandeid saab eksportida Exceli vormingus edasiseks töötlemiseks. Arve tühistamine (kreeditarve) Kui arve esitati ekslikult või klient palus tühistamist, kasutatakse kreeditarve mehhanismi — spetsiaalset tühistavat dokumenti. Seadus: Eesti õigusaktide kohaselt (Raamatupidamise seadus § 10) esitatud arveid ei saa kustutada. Tühistamine on võimalik ainult kreeditarve kaudu. Kuidas tühistada arve Avage arve staatusega Esitatud , Saadetud , Tähtaeg ületanud või Tasutud . Vajutage paremas ülanurgas punast nuppu Tühista . Kinnitage toiming dialoogiaknas. Süsteem automaatselt: Loob kreeditarve (negatiivse arve) originaalile viitega. Määrab malli järgi numbri (näiteks KA-2026-0002 ). Nullib võla originaalarve eest. Seab originaalarve staatusesse Tühistatud . Loob raamatupidamiskande (kui pearaamat on seadistatud). Mis juhtub rahaga Olukord Tulemus Arve polnud tasutud Võlg nullitakse, klient midagi ei võlgne Arve oli tasutud Kliendil tekib ülemakse (kreedit). See arvestatakse automaatselt järgmisele arvele Näide Esitatud arve nr 2026-0001 summas 89.00 € → klient tasus. Administraator tühistab → luuakse kreeditarve KA-2026-0002 summas -89.00 € . Klient: kreedit 89.00 € . Luuakse uus arve nr 2026-0003 summas 45.00 € (soodustusega). Süsteem arvestab kreediti automaatselt: 89.00 - 45.00 = 44.00 € jääb . Arve märgitakse Tasutud -uks (total ≤ 0 pärast arvestust). Kust vaadata Arve lehel : kollane bänner lingiga kreeditarvele. Tühistatud arve lehel : hall bänner «Tühistatud» lingiga. Arvete loendis : kreeditarved kuvatakse negatiivse summaga. Pearaamatus : ADJUSTMENT_CREDIT kanded. Ei saa tühistada: juba tühistatud arvet, kreeditarvet, arvet staatusega «Viga». Viivis (viivise arvestus) Kui arve pole tähtajaks tasutud, võib süsteem automaatselt arvestada viivist iga viivitatud päeva eest. See aitab maksedistsipliini hoida ja vajadusel viivist ametlikult sisse nõuda. Sisselülitamine organisatsioonile Viivise arvestus lülitatakse sisse iga organisatsiooni jaoks eraldi (vaikimisi väljas): Minge Arved > Seaded . Arvelduse plokis lülitage viivise arvestus sisse ja määrake parameetrid: Määr — kokkulepitud määr % päevas (näiteks 0,02 ) või seadusjärgne määr (Euroopa Keskpanga määr + juurdehindlus). Kui kuupäeval seadusjärgset määra pole — viivist lihtsalt ei arvestata. Ajapikendus (päevades) — mitu päeva pärast maksetähtaega viivist veel ei arvestata (vaikimisi 0). Vajutage Salvesta . Kuni arvestus on väljas — viivist ei arvutata ja viivise plokki arvel ei kuvata. Kuidas arvestatakse Pärast sisselülitamist käib süsteem igal ööl läbi tasumata arved (Esitatud / Saadetud / Tähtaeg ületanud) ja arvutab kogunenud viivise tänase seisuga. Viivist arvestatakse tasumata põhivõlalt; kui laekus osaline makse, arvestatakse see seaduse järgi esmalt viivise katteks, ülejäänu kustutab põhivõla. See on info, mitte eraldi arve. Kogunenud viivis on teabenäitaja. See ei lisandu automaatselt arve summasse ega nõua kliendilt kohest tasumist, kuni te seda «arvele kannate» (vt allpool). Viivise plokk arve lehel Tasumata tähtaja ületanud arvel ilmub plokk Viivis : kogunenud viivise summa tänase seisuga; staatus : arvestatakse / peatatud / välja lülitatud; arvestuse alguskuupäev . Toimingud viivisega Toiming Mida teeb Peata Külmutab viivise kasvu. Juba kogunenud summa säilib. Jätka (praegusest kuupäevast) Jätkab arvestust tänasest; pausi ajal vahele jäänud perioodi ei lisata. Jätka (pausi kuupäevast) Lisab pausi ajal vahele jäänud päevad, justkui pausi poleks olnud. Lõpeta (eira) Sellele arvele viivist enam ei arvestata. Kustuta Nullib kogunenud viivise (näiteks kui makse siiski laekus). Kanna viivis arvele «Külmutab» viivise ja lisab selle kliendi võlale ametliku arvestusena — luuakse raamatupidamiskanne (Deebet: Nõuded / Kreedit: Viivisetulu). Pärast seda muutub viivis kohustuslikuks tasuda. Tähtis: kõik viivisega tehtud toimingud jäädvustatakse toimingute logis (kes, millal, mis summas). Õiguslik alus Rakendatud on Eesti võlaõigusseaduse (VÕS) nõuded: viivist arvestatakse viivitatud võlalt (§113), kasutada saab seadusjärgset määra (§94 — EKP määr + juurdehindlus) ning laekunud makse katab esmalt viivise, seejärel põhivõla (§88(8)). Arvete nummerdamise seadistamine Iga organisatsioon saab seadistada arvete, kreeditarvete ja PDF-failide nimede numbrivormingu. Kus seadistada Minge külgmenüüs Arved > Seaded . Kerige alla jaotiseni Nummerdamine ja failinimed . Arve numbri mall Määrab, kuidas uue arve loomisel number kujuneb. Malli näide Tulemus [[YYYY]]-[[SEQ]] 2026-0001 , 2026-0002 , ... ARV-[[YYYY]][[MM]]-[[SEQ]] ARV-202603-0001 [[ID]] 3289 (lihtsalt ID andmebaasist) Kreeditarve numbri mall Määrab tühistamisdokumendi numbri vormingu. Malli näide Tulemus KA-[[YYYY]]-[[SEQ]] KA-2026-0003 KA-[[ORIG]] KA-2026-0001 (originaalarve number) PDF-faili nime mall Määrab, kuidas allalaaditud PDF nimetatakse. Malli näide Faili tulemus [[COURSE]]-[[STUDENT_CODE]]-inv-[[ID]] klaveriope-50001010001-inv-3289.pdf arve-[[NUMBER]] arve-2026-0001.pdf [[PAYER_NAME]]-[[PERIOD]] jaan-maasikas-03-2026.pdf Saadaolevad muutujad Muutuja Kirjeldus Kus töötab [[YYYY]] Aasta (4 numbrit) Number + fail [[YY]] Aasta (2 numbrit) Number + fail [[MM]] Kuu Number + fail [[SEQ]] Järjenumber (läbiv, nullitakse igal aastal) Number [[ID]] Arve ID Number + fail [[UUID]] Arve UUID Number [[ORIG]] Originaalarve number Ainult kreeditarve [[COURSE]] Kursuse nimi Ainult fail [[STUDENT_CODE]] Õpilase isikukood Ainult fail [[STUDENT_NAME]] Õpilase nimi Ainult fail [[PAYER_NAME]] Maksja nimi Ainult fail [[NUMBER]] Arve number Ainult fail [[PERIOD]] Periood (KK.AAAA) Ainult fail Kuidas töötab [[SEQ]] Järjenumber on läbiv loendur kogu organisatsioonile: Arve saab numbri 2026-0001 Järgmine arve — 2026-0002 Kreeditarve — KA-2026-0003 (samast loendurist!) 1. jaanuaril loendur nullitakse automaatselt 1-le Tähtis: Arved ja kreeditarved kasutavad ühist loendurit. See tagab numbrite unikaalsuse ja vastavuse Eesti standarditele. Eelvaade Malli sisestamisel kuvatakse välja all eelvaade testandmetega. See aitab vormingut enne salvestamist kontrollida. Pearaamat (raamatupidamiskanded) Süsteem peab topeltraamatupidamist SmartAccounts/Merit standardite järgi. Iga finantstoiming loob kande. Kust leida Külgmenüüs: Pearaamat : Alajaotis Kirjeldus Kontoplaan Raamatupidamise kontode ja seoste haldus Proovbilanss Kõikide kontode saldod kuupäevaks Bilanss Varad = Kohustused + Kapital Kasumiaruanne Tulud miinus kulud perioodis Konto väljavõte Ühe raamatupidamiskonto detailsus Märkus: Menüüpunkt on nähtav ainult kasutajatele õigusega gl.view (tavaliselt roll Manager). Kontoplaan Igal organisatsioonil on oma raamatupidamiskontoplaan. Esmasel seadistusel luuakse standardsed kontod: Kood Nimi Mida kajastab 1010 Pangakonto (põhi) Põhipangakonto 1200 Ostjatelt laekumata arved Nõuded ostjate vastu (kes meile võlgneb) 2500 Ostjatelt saadud ettemaksed Ostjate ettemaksud 3060 Maksuvaba müügitulu Õppemaksu tulu (maksuvaba) 4350 Lootusetud debitoorsed võlad Lootusetute nõuete kulu Mis juhtub automaatselt Teie toimingud Süsteem loob kande Esitate arve Deebet: Nõuded +89€ / Kreedit: Tulu +89€ Saate makse Deebet: Pank +89€ / Kreedit: Nõuded -89€ Tühistate arve Deebet: Tulu +89€ / Kreedit: Ettemaks +89€ Teete tagasimakse Deebet: Nõuded +89€ / Kreedit: Pank -89€ Kustutate võla Deebet: Kulu +89€ / Kreedit: Nõuded -89€ Nõuanne: Kui kanne ei loodud (näiteks pearaamat pole seadistatud), toiming (arve, makse) sooritatakse ikkagi. Pearaamatu viga kirjutatakse logisse, kuid ei blokeeri tööd. Seoste seadistus Jaotises Kontoplaan → tabel Seosed saab iga toimingu tüüpi siduda konkreetse raamatupidamiskontoga. Näiteks: ar.receivable → 1200 (Nõuded) revenue.tuition → 3060 (Õppemaksu tulu) bank.montonio → 1020 (Montonio pank) See võimaldab kohandada raamatupidamist konkreetsele organisatsioonile ilma koodi muutmata. Konto 2500 — Ostjate ettemaksud Konto 2500 «Ostjatelt saadud ettemaksed». Luuakse automaatselt ja seda kasutatakse, kui: Tasutud arve tühistamisel liigub kliendi raha ettemaksule (2500) Makse on arvest suurem — ülemakse läheb ettemaksule (2500) Uue arve loomisel arvestatakse ettemaks automaatselt Aruannetes on näha, kui palju kliendi raha on ettemaksus Kui konto pole seadistatud — süsteem töötab nagu varem, lihtsalt ilma ettemaksude detailsuseta. Ära aja segamini kontoga 2310 «Müügi käibemaks» — see on müügikäibemaksu konto, mitte ettemaks. Kuidas seadistada (kui seos puudub): Minge Pearaamat > Kontoplaan Looge uus konto (kood 2500, tüüp LIABILITY) Seoste tabelis siduge võti prepayment.customer uue kontoga Sularaha sissekandmine Kui vanem tasus sularahas: Avage õpilase avaldus. Vajutage arvete jaotise kõrval nuppu Sularaha . Modaalaknas märkige: Kuupäev saamiseks Summa eurodes Vajutage Salvestan . Makse kajastub pearaamatus ja vähendab võlga praeguse arve eest. Makse käsitsi märkimine Kui makse laekus väljaspool süsteemi (näiteks pangaülekanne, mis pole veel automaatselt laekunud), saab arve käsitsi tasutuks märkida: Avage arve staatuses Esitatud või Tähtaeg ületanud , millel on tasumata jääk. Vajutage nuppu Märgi makstuks . Arve läheb staatusesse Tasutud ; kui peetakse pearaamatut, luuakse makse laekumise kanne (pangaülekanne). Millal pole saadaval: arvete puhul, mida haldab raamatupidamisprogramm Merit Aktiva , on nupp peidetud — nende makse staatus tuleb automaatselt Meritiga sünkroniseerimisest (kord tunnis). Kannete žurnaal (Ledger) Kõikide finantstoimingute vaatamiseks: Minge külgmenüüs Arved > Kannete žurnaal . Saadaolevad filtrid: Toimingu tüüp — makse, arvestus, korrigeerimine, kustutamine. Pool — deebet või kreedit. Makseviis — pangaülekanne, Montonio, sularaha. Periood — kuupäevad. Konto — otsing konkreetse konto järgi. Tabeli all kuvatakse kokkuvõtted: Deebet (punane) — kõikide deebettoimingute summa. Kreedit (roheline) — kõikide kreedittoimingute summa. Saldo — vahe (positiivne = võlg, negatiivne = ülemakse). Arve rea kirjelduse mall Arve real (summaga rida) on tekstikirjeldus. Vaikimisi kujuneb see kui «Kursuse nimi + periood». Saate seadistada oma vormingu. Kus seadistada Minge Arved > Seaded . Leidke väli Arve rea kirjelduse mall . Sisestage mall muutujatega topelt nurksulgudes. Vajutage Salvesta . Saadaolevad muutujad Muutuja Kirjeldus Näide väärtusest [[COURSE]] Kursuse nimi Klaveriõpe [[DISCIPLINE]] Eriala (aine) Klaver [[SPECIALIZATION]] Spetsialiseerumine Muusikakool [[STUDENT_NAME]] Õpilase täisnimi Mari Maasikas [[STUDENT_FIRST_NAME]] Õpilase eesnimi Mari [[STUDENT_LAST_NAME]] Õpilase perekonnanimi Maasikas [[STUDENT_CODE]] Õpilase isikukood 50001010001 [[PERIOD]] Periood (KK.AAAA) 03.2026 [[PERIOD_FULL]] Täielik periood 03.2026 – 05.2026 [[TEACHER]] Õpetaja Jaan Tamm [[LESSONS_COUNT]] Tundide arv perioodis 8 [[INVOICE_DISPLAY_NAME]] Kohandatud «kursuse nimi arvel» (kui kursusel määratud) Klaveriõpe Mallide näited Mall Tulemus arvel [[COURSE]] [[PERIOD]] Klaveriõpe 03.2026 [[COURSE]] – [[STUDENT_NAME]] ([[PERIOD]]) Klaveriõpe – Mari Maasikas (03.2026) [[DISCIPLINE]] / [[TEACHER]] / [[LESSONS_COUNT]] tundi Klaver / Jaan Tamm / 8 tundi Kui mall pole määratud , kasutatakse vaikimisi vormingut: Kursuse nimi + periood (näiteks «Klaveriõpe 03.2026»). Kirjelduse keel. Kursuse/eriala/spetsialiseerumise nimed kirjelduses kuvatakse organisatsiooni sisukeeles (seadistatav lokaadi seadetes), mitte arvet esitava töötaja keeles. Nii on kirjeldus kõigile administraatoritele ühesugune ja vastab organisatsiooni dokumentide keelele. Rakenda uus mall olemasolevatele arvetele Pärast uue malli salvestamist juba loodud arved jätkavad vana kirjelduse näitamist — see on baasi salvestatud rea loomise hetkel. Kui uut malli tuleb rakendada tagasiulatuvalt, on mallivälja all plokk «Rakenda saatmata arvetele» : Kõrval kuvatakse loendur «Mõjutatud arveid: N» — mitut arvet muudatus hõlmab. Nupu vajutamine käivitab ümberarvutuse kõikide arvete jaoks staatustes PLANNED / READY / ISSUED käesolevas organisatsioonis. Arveid staatustes SENT / PAID / OVERDUE / CANCELED / FAILED ei muudeta — see, mis on juba saadetud või kliendi makstud, peab vastama sellele, mida klient nägi. Arveid, mis on väljastatud Merit Aktiva kaudu (on accounting_external_id ), ei muudeta — nende PDF on Meritis hoiul ja seda ei looda uuesti. Pärast kinnitamist kuvatakse teade «Kirjeldused uuendati N arvel.» Vihje: enne nupu vajutamist veenduge, et mall on salvestatud. Nupp töötab praeguse malli väärtusega baasis. Integratsioon Merit Aktivaga Süsteem saab automaatselt saata esitatud arveid raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva. Seadistamine Minge Arved > Seaded . Lülitage sisse lüliti Merit Aktiva integratsioon . Täitke: Merit API ID — Meritist: Seaded > API seaded. Merit API võti — salavõti Meritist. Vajutage Salvesta . Tehke kindlasti käibemaksumäärade sünkroniseerimine (pöörduge administraatori poole). Kuidas töötab Pärast integratsiooni sisselülitamist: Esitate arve tavaliselt (nupp Väljasta ). Süsteem automaatselt saadab arve Meritisse: Loob või uuendab kliendi Meritis. Edastab kõik arve read õigete käibemaksumääradega. Saab arve PDF-i Meritist. Merit saadab arve kliendile e-posti teel (seadistatav Meritis). Maksed sünkroniseeritakse automaatselt iga tund: Kui klient tasus pangas → süsteem märgib arve «Tasutud»-uks. Ekspordi staatus Arve lehel kuvatakse Meritisse saatmise staatus: Staatus Tähendus (tühi) Meritisse pole saadetud Ootel Saatmisjärjekorras Sünkroniseeritud Edukalt saadetud Ebaõnnestunud Viga saatmisel — vt vea kirjeldust Massisaatmine Arvete massilisel esitamisel saadetakse kõik arved automaatselt Meritisse. Lõpetamisel saate teavituse aruandega: kui palju arveid saadeti edukalt ja kui palju vigadega. Mida teha vea korral Avage arve — vea väljal on probleemi kirjeldus. Sagedased põhjused: «TaxId required» — käibemaksu määrad pole sünkroniseeritud. Pöörduge administraatori poole. «Invalid API credentials» — kontrollige API ID-d ja võtit seadetes. «Customer validation failed» — kontrollige maksja andmeid (nimi, kood). Pärast parandamist esitage arve uuesti. Näitajad arvete lehel Arvete loendi lehe ülaosas kuvatakse infokaardid: Kaart Kirjeldus Väljastatud kokku Kõikide esitatud arvete kogusumma Makstud kokku Tasutud arvete kogusumma Laekunud kokku Tegelikult laekunud raha (raamatupidamisest). Kuvatakse ainult, kui erineb «Makstud kokku»-st Tasumata Tasumata arvete kogusumma Klientide ettemaksud Klientide ülemaksude summa (kreedit). Kuvatakse ainult, kui on ülemakseid Märkus: Kaardid «Laekunud kokku» ja «Klientide ettemaksud» põhinevad pearaamatu (GL) andmetel. Need kuvatakse ainult siis, kui organisatsioonil on pearaamat seadistatud ja vastavad kanded olemas.